Analista Assessoria Patrimonial

Há 16 horas

Porto, Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiro

O
Banco Carregosa
é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a
referência de Wealth Management em Portugal
. Com
sede no
Porto e escritórios em Lisboa
, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o
Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa
, procuramos
para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

  • Apoiar clientes na
    estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar
    ;
  • Elaborar
    diagnósticos patrimoniais
    e propor soluções de
    acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório
    ;
  • Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento
    , analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;
  • Acompanhar a
    performance de ativos e investimentos
    , garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;
  • Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro
    (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de
    proteção patrimonial e sucessória
    ;
  • Colaborar na
    constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares
    ;
  • Trabalhar em
    articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário,
    promovendo uma abordagem integrada;
  • Garantir um
    relacionamento próximo e contínuo com os Clientes
    , prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.

Requisitos e competências:

  • Formação superior em
    Gestão, Economia, Direito
    ou áreas afins;
  • Experiência em
    consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking
    ;
  • Conhecimentos sólidos de
    investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório
    ;
  • Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;
  • Excelente comunicação e orientação para o cliente;
  • Valorizam-se certificações
    EFP,
    CFA
    ou equivalentes.

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    3 semanas atrás

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    Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela...

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    2 semanas atrás

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    1 semana atrás

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    4 semanas atrás

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