Gerente de Relacionamento de Wealth Management

2 semanas atrás

Estrada da Malveira da Serra Cascais Santa Catarina Portugal Apex Partners Tempo inteiro
Description

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Responsibilities
  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
Prerequisites
  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
  • Pelo menos 3 anos de experiência em mercados privados e/ou wealth management, atuando como banker, sales ou analista.
  • Fluente em Português, Espanhol e Inglês.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.

  • Gerente de Relacionamento de Wealth Management | Portugal

    4 semanas atrás

    Cascais, Portugal Apex Partners Tempo inteiro

    Job description Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco. Se você tem uma vontade...

  • Gerente de Relacionamento de Wealth Management Portugal

    2 semanas atrás

    Cascais, Portugal Apex Partners Tempo inteiro

    Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco. Se você tem uma vontade absurda de...

  • Gerente, Mâide Cascais

    1 dia atrás

    Cascais, Portugal Grupo Moa Tempo inteiro

    MAIDE Cascais, procura gerente para coordenar a equipa da sala. Restaurante de Brunch e Exotic Food. **Requisitos**: - Formação mínima: Ensino Secundário - 12º Ano; - Experiência prévia - Capacidade de liderança e de delegar tarefas; - Criatividade e inovação; - Facilidade na gestão de conflitos; - Dinamismo, proatividade e autonomia; - Boa...

  • Gerente de Loja

    1 semana atrás

    Cascais, Portugal GTH-Gestao de Talento Humano Tempo inteiro

    **A Triangle Talent Solutions recruta GERENTES DE LOJA (M/F), para trabalhar diretamente em empresa cliente, do sector de comércio, retalho de calçado, para Cascais** **Funções**: ** Análise, interpretação e monitorização das **vendas **e dos indicadores chave de performance em consonância com o district manager** ** Aplicação das políticas...

  • Gestor de Aluguer de Automóveis

    Há 3 dias

    Cascais, Portugal Cascata de Luxo Tempo inteiro

    Precisa-se - Gerente de aluguer de automóveis **Requisitos**: Domínio da Língua Inglesa (obrigatório); Carta de Condução (obrigatório); Full-time, Cascais **Tipo de oferta**: Integral/Full-time Salário: De 1.000,00€ por mês Horário de trabalho: - Período diário

  • Non Executive Director

    4 semanas atrás

    Portugal Sustainable Wealth Group Tempo inteiro

    Non-Executive Director (NED) - Remote, Part-Time Sustainable Wealth Group | Pre-Seed to Series A Startups Location: Remote (Worldwide, including UK, Dubai, etc.) | Part-Time/Flexible About Sustainable Wealth Group Sustainable Wealth Group is a specialist advisory firm dedicated to accelerating the growth of impactful, sustainable, and ethical businesses. We...

  • Non Executive Director

    4 semanas atrás

    Portugal Sustainable Wealth Group Tempo inteiro

    Non-Executive Director (NED) - Remote, Part-Time Sustainable Wealth Group | Pre-Seed to Series A Startups Location: Remote (Worldwide, including UK, Dubai, etc.) | Part-Time/Flexible About Sustainable Wealth Group Sustainable Wealth Group is a specialist advisory firm dedicated to accelerating the growth of impactful, sustainable, and ethical businesses....

  • Non Executive Director

    1 semana atrás

    Portugal Sustainable Wealth Group Tempo inteiro

    Non-Executive Director (NED) - Remote, Part-Time Sustainable Wealth Group | Pre-Seed to Series A Startups Location: Remote (Worldwide, including UK, Dubai, etc.) | Part-Time/Flexible About Sustainable Wealth Group Sustainable Wealth Group is a specialist advisory firm dedicated to accelerating the growth of impactful, sustainable, and ethical businesses. We...

  • Non Executive Director

    Há 7 dias

    Portugal Sustainable Wealth Group Tempo inteiro

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  • Non Executive Director

    Há 6 dias

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