Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial

4 semanas atrás

Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiro

Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial

O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.

Para integrar o Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa, procuramos para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

- Apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar;

- Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório;

- Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento, analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;

- Acompanhar a performance de ativos e investimentos, garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;

- Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória;

- Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares;

- Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada;

- Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes, prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.

Requisitos e competências:

- Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins;

- Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking;

- Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório;

- Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;

- Excelente comunicação e orientação para o cliente;

- Valorizam‑se certificações EFP, CFA ou equivalentes.

#J-18808-Ljbffr

  • Analista Assessoria Patrimonial

    3 semanas atrás

    Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiro

    Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela...

  • Analista Assessoria Patrimonial

    3 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    Há 7 dias

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    2 semanas atrás

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    Há 6 horas

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    OBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal. Comsede noPorto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...

  • Subscritor(a) Patrimoniais e Engenharia

    Há 6 dias

    Porto, Porto, Portugal Zurich Insurance Tempo inteiro

    Queres fazer parte da equipa de Subscrição de Negócio Não Vida da Zurich Portugal?Este desafio tem como objetivo, analisar e subscrever riscos no âmbito dePatrimoniais e Engenharia- novos ou renovações, com caracter complexo, com elevada autonomia, seguindo o The Zurich Way of Underwriting Framework, contribuindo para garantir um serviço de alto...