Analista assessoria patrimonial

1 semana atrás

Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiro

OBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal. Comsede noPorto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores.Para integrar oDepartamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa , procuramospara o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:Apoiar clientes naestruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar ;Elaborardiagnósticos patrimoniaise propor soluções deacompanhamento fiscal, financeiro e sucessório ;Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento , analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros;Acompanhar aperformance de ativos e investimentos , garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente;Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro(vida, saúde, entre outros) como instrumentos deproteção patrimonial e sucessória ;Colaborar naconstituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares ;Trabalhar emarticulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário,promovendo uma abordagem integrada;Garantir umrelacionamento próximo e contínuo com os Clientes , prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade.Requisitos e competências:Formação superior emGestão, Economia, Direitoou áreas afins;Experiência emconsultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking ;Conhecimentos sólidos deinvestimentos, fiscalidade e planeamento sucessório ;Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe;Excelente comunicação e orientação para o cliente;Valorizam-se certificaçõesEFP,CFAou equivalentes.

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    3 semanas atrás

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    Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela...

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    3 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    Há 8 horas

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    4 semanas atrás

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    1 semana atrás

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    A Iniciativa PME é uma empresa que está no mercado desde 2014, e é composta por uma equipa de jovens consultores, com experiência em diversas áreas de negócio, e participação em diversos projetos de inovação, internacionalização, gestão financeira e planeamento estratégico. Para além dos projetos financeiros, contamos com uma equipa altamente...