Analista Assessoria Patrimonial
2 semanas atrás
O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização, inovação e sustentabilidade. Conta atualmente com um universo de mais de 100 colaboradores. Para integrar o Departamento de Assessoria Patrimonial do Banco Carregosa , procuramos para o Porto um profissional que terá, entre outras, as seguintes responsabilidades: Apoiar clientes na estruturação e planeamento do seu património pessoal e familiar ; Elaborar diagnósticos patrimoniais e propor soluções de acompanhamento fiscal, financeiro e sucessório ; Aconselhar decisões de investimento e desinvestimento , analisando oportunidades, riscos e impactos financeiros; Acompanhar a performance de ativos e investimentos , garantindo a adequação ao perfil e objetivos de cada cliente; Avaliar, propor e acompanhar soluções de seguro (vida, saúde, entre outros) como instrumentos de proteção patrimonial e sucessória ; Colaborar na constituição e gestão de sociedades patrimoniais ou estruturas similares ; Trabalhar em articulação com advogados, contabilistas, gestores financeiros, mediadores de seguros e especialistas em imobiliário, promovendo uma abordagem integrada; Garantir um relacionamento próximo e contínuo com os Clientes , prestando um serviço de excelência, confiança e total confidencialidade. Requisitos e competências: Formação superior em Gestão, Economia, Direito ou áreas afins; Experiência em consultoria financeira, gestão patrimonial ou private banking ; Conhecimentos sólidos de investimentos, fiscalidade e planeamento sucessório ; Boa capacidade analítica, pensamento estratégico e atenção ao detalhe; Excelente comunicação e orientação para o cliente; Valorizam-se certificações EFP, CFA ou equivalentes.
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Analista Assessoria Patrimonial
3 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroTécnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela...
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3 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroTécnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela...
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2 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroO Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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2 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroO Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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2 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroO Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal . Com sede no Porto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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1 semana atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroOBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal. Comsede noPorto e escritórios em Lisboa , a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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2 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroO Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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Analista Assessoria Patrimonial
Há 13 horas
Porto, Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroOBanco Carregosaé uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser areferência de Wealth Management em Portugal. Comsede noPorto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela transparência, independência, personalização,...
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Técnico Corporate e Assessoria Patrimonial
4 semanas atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroTécnico Corporate e Assessoria Patrimonial O Banco Carregosa é uma instituição privada que se dedica à oferta de produtos e serviços de gestão e aconselhamento nas áreas da poupança e investimento, tendo como visão ser a referência de Wealth Management em Portugal. Com sede no Porto e escritórios em Lisboa, a sua atuação é pautada pela...
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Analista Assessoria Patrimonial
1 semana atrás
Porto, Portugal Banco Carregosa Tempo inteiroA Iniciativa PME é uma empresa que está no mercado desde 2014, e é composta por uma equipa de jovens consultores, com experiência em diversas áreas de negócio, e participação em diversos projetos de inovação, internacionalização, gestão financeira e planeamento estratégico. Para além dos projetos financeiros, contamos com uma equipa altamente...
